Как использовать Телеграм для анализа конкурентной среды и повышения эффективности бизнеса

Конкурентный анализ в Телеграме позволяет брендам разрабатывать более эффективные коммуникационные стратегии и принимать более взвешенные бизнес-решения. Объясняем, почему нужно освоить этот инструмент, и показываем, как им пользоваться на реальных примерах.

Роль Telegram как инструмента для получения информации о конкурентах

Сегодня телеграм-анализ становится таким же привычным инструментом PR-специалиста, как аналитика СМИ и традиционных соцсетей. Он позволяет определять предпочтения аудитории, находить инфлюенсеров для интеграций, запускать поиск упоминаний в Телеграме, чтобы эффективно управлять репутацией бренда.

Анализ конкурентной среды в Телеграме — еще одна составляющая комплексной стратегии продвижения бизнеса. Собранная информация поможет лучше оценить ситуацию на рынке, выявить сильные и слабые стороны конкурентов, найти способы отстроиться от других игроков, адаптировать их успешные кампании для своих коммуникационных стратегий. 

Почему именно Телеграм?

Блокировки соцсетей и СМИ существенно сократили выбор медиаплощадок для коммуникаций российских брендов и подстегнула конкурентную борьбу за внимание потребителей в оставшихся каналах. Telegram занимает лидирующие позиции по популярности и предлагает удобный функционал для аналитики рынка и ЦА.

Популярность платформы

По данным Statista, мировая аудитория Телеграм стабильно росла на протяжении 10 лет и достигла 950 млн ежемесячных активных пользователей в июле 2024 года. Сейчас он занимает третье место среди популярных мессенджеров в мире и восьмое — среди соцсетей. В России Telegram стал прошлогодним лидером по приросту аудитории.

К тому же сегодня это один из главных источников распространения новостей: согласно опросу, из телеграм-каналов новости узнают 32% респондентов, а из ТВ и печатной прессы — только 7 и 17% соответственно. Свои каналы на платформе есть у федеральных и региональных СМИ, банков, авиакомпаний, маркетплейсов, девелоперов, индивидуальных предпринимателей. Популярные паблики брендов, например «ПИК» (@pik_ru) или «Пятерочки» (@tspyaterochka), насчитывают сотни тысяч подписчиков, а кейсы доказывают, что при грамотной работе с аудиторией можно превращать фолловеров в покупателей и увеличивать продажи на 50%.

Функционал Телеграм для анализа

PR-специалистам трудно оценить реакцию аудитории на публикации в СМИ или на веб-ресурсах. Обычно там можно узнать количество просмотров, но не вовлеченность. Поскольку в Телеграме пользователи эмоционально реагируют на сообщения при помощи лайков, дизлайков, эмоджи и репостов, можно оценить не только количественные показатели, такие как число подписчиков или количество просмотров, но и качество контента и уровень вовлеченности аудитории.

Анализ конкурентной среды в Телеграме: основные шаги 

Анализ каналов в Телеграме можно проводить вручную или с помощью сервисов аналитики. Рассмотрим основные шаги при ручном сборе информации и его альтернативы.

Определение конкурентов

Если вы уже проводили маркетинговое исследование рынка, то у вас должен быть список компаний-конкурентов. Тогда достаточно вставить название бренда в поисковую строку мессенджера и внимательно изучить результаты выдачи.

К сожалению, внутренний поиск мессенджера показывает только первые 10 telegram-каналов, соответствующих запросу: целевой конкурент может не попасть в выдачу. В этом случае стоит добавить уточняющие ключевые слова или найти уникальный юзернейм канала.

Если у вас нет готового списка телеграм-каналов для анализа, можно определить конкурентов следующими способами:

• В самом Телеграме. Зайдите в описание своего канала или паблика хотя бы одного известного конкурента и найдите вкладку «Похожие каналы». Мессенджер предложит подборку сообществ с близкой тематикой.

• Через каталоги телеграм-каналов. Их предлагают специализированные телеграм-боты и сервисы аналитики вроде TGStat. Там более обширный перечень телеграм-каналов и групп, есть открытые и закрытые паблики, можно фильтровать сообщества по количеству подпиСкриншот Телеграм, раздел «Похожие каналы»счиков, цитируемости и другим параметрам.

• При помощи платформ мониторинга СМИ и соцмедиа. Сервисы аналитики медиапространства уже включили в свой функционал инструменты для анализа каналов в Телеграме. В СКАНе поиск упоминаний в Телеграме доступен с начала прошлого года: было тщательно отобрано более 6000 самых авторитетных пабликов, и их список ежемесячно пополняется. Теперь в СКАНе можно выбрать бизнес-тематику и настроить поиск публикаций только по ТГ-каналам, чтобы обнаружить конкурентов.

Подписка на каналы и группы конкурентов

Хотя для сбора статистики и анализа контента чужого телеграм-канала подписка не нужна, фолловеры могут получать уведомления о новых публикациях. Так можно мгновенно узнавать новости, перехватывать перспективные инфоповоды, отслеживать запуск PR-кампаний и рекламных акций.

Однако подписка не нужна, если у вас настроен поиск упоминаний в Телеграме в режиме реального времени. В СКАНе можно получать практически мгновенные уведомления только о важных сообщениях в ТГ-каналах конкурентов, например о старте акций, горячих новостях отрасли или о вашем бренде.

Сбор данных

Чтобы провести конкурентный анализ каналов в Телеграм, пригодятся следующие данные:

• количество подписчиков канала;
• количество просмотров постов;
• число репостов;
• соотношение положительных и негативных реакций;
• комментарии пользователей (если разрешены);
• формат контента (видео, фото, аудио, лонгриды, подборки и т. д.);
• частота и время публикаций;
• коллаборации с другими каналами.

С помощью сервисов аналитики Телеграма можно получить дополнительные данные, например прирост аудитории за указанный период, ERR, индекс цитирования и т. д.

Анализ собранной информации

Рассмотрим, какие инсайты может дать информация, полученная из телеграм-каналов конкурентов.

• Оценка контента конкурентов. Проанализировав количество просмотров, репостов и реакций, можно определить популярные темы и удачные форматы креативов. 
• Анализ вовлеченности. Так можно точнее оценить популярность телеграм-канала конкурента, поскольку количество просмотров и подписчиков не отражает, насколько коммуникации бренда находят отклик у ЦА. Инсайт пригодится, если вы захотите подобрать ТГ-каналы для взаимного пиара или отследить эффективность своих коммуникаций по сравнению с конкурентами.
• Выявление трендов. Позволит определить актуальные инфоповоды, своевременно реагировать на изменения рынка и ожидания потребителей и даже находить новые идеи для развития бизнеса в Телеграме.

Применение результатов анализа

Полученные инсайты используют как в рамках PR-продвижения, так и для бизнес-задач. Например, можно изменить утвержденные медиапланы. Так, если в каналах конкурентов набирают популярность видео в формате «кружочков», стоит добавить этот тип креатива в контент-план. А если кто-то создал вирусный инфоповод, можно заняться ньюсджекингом. Чтобы делать актуальные предложения продуктов или услуг, анализируют данные в Телеграме и находят тренды или низкоконкурентные ниши с платежеспособной ЦА.

Как использовать СКАН-Интерфакс для анализа конкурентной среды в Телеграме?

Выше мы уже упомянули, что анализ конкурентной среды можно автоматизировать. На  платформе для мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс можно начать с поиска телеграм-каналов по вашей тематике. Для более релевантной выдачи стоит добавить в поисковые настройки ключевые слова.

В выдаче СКАНа можно сразу проверить телеграм-канал — соответствует ли он вашим целям. Для этого нужно открыть карточку канала, где отображается краткое описание, уровень, охваты и ссылка для перехода в мессенджер.

Другой способ работы со СКАНом — проанализировать рынок при помощи сторонних сервисов аналитики, отобрать 5–10 конкурентов из вашей ниши и далее целенаправленно собирать информацию по выбранным каналам. Так можно получить список публикаций за интересующий период, оценить частоту постинга, посмотреть на подачу материала, изучить тематики и форматы контента. Например, в ТГ-канале «Пятерочки» сообщения публикуются практически ежедневно, преобладает неформальный, дружелюбный и эмоциональный стиль подачи материала, активно используются юмор и ассоциативные заголовки.

Нажав на заголовок, можно посмотреть публикацию полностью и проанализировать особенности контента. Например, посты «Пятерочки» обычно включают изображения, чаще всего выдержанные в корпоративных цветах бренда.

Аналитическая панель СКАНа помогает подсветить «фишки» бренда, показывая упомянутые в сообщениях персоны, компании, регионы, темы. Так, «Пятерочка» публикует видео с лайфхаками и рецептами шеф-повара Евгения Павлова, а в качестве амбассадора использует виртуального персонажа бабу Зину.

По ссылкам из публикаций можно перейти на телеграм-канал бренда, чтобы изучить просмотры, репосты и реакции. Нейросети СКАНа также анализируют инфоповоды и категоризируют сообщения по охвату и заметности. В ТГ-канале «Пятерочки» популярны забавные подборки, посты об акционных продуктах, розыгрыши призов.

СКАН позволяет анализировать конкурентную среду более комплексно и включить в исследование другие ТГ-каналы. Так можно узнать, какие инфоповоды лучше всего расходились в Телеграме и кто их цитировал, — это поможет отследить тактику продвижения в соцмедиа. Например, в преддверии праздников «Пятерочка» запустила рекламное сообщение о своем приложении, которое бренд распространял через региональные ТГ-каналы.

Сервис аналитики в СКАНе показывает динамику публикаций и тональность сообщений. Можно сравнить данные по периодам и нескольким брендам, использовать качественные и количественные PR-индексы для оценки эффективности коммуникаций в Телеграме. Так, за последний год спикеров «Пятерочки» стали чаще цитировать в новостных ТГ-каналах — возможно, это результат изменений в коммуникационной стратегии бренда. Косвенно это подтверждает очевидный всплеск упоминаемости в ТГ-каналах, включая рост сообщений, где «Пятерочка» выступает в главной роли.

«Пятерочка» также упоминается чаще по сравнению с другими дискаунтерами, демонстрирует хороший баланс между позитивными, негативными и нейтральными упоминаниями и имеет самый низкий индекс репутационного риска.

В СКАНе можно настроить регулярные отчеты, которые приходят на электронную почту, или получать моментальные уведомления в Chrome, Telegram или на имейл.

Как часто нужно проводить анализ конкурентов?

Первичный анализ конкурентов нужно проводить перед запуском собственного канала или PR-кампании в Телеграме. Тогда можно будет разработать стратегию продвижения с учетом полученных инсайтов. После запуска эксперты рекомендуют делать оперативный анализ раз в несколько месяцев и исследовать конкурентную среду в мессенджере раз в год.

Основные тезисы

• Анализ конкурентов в Телеграме — необходимый этап стратегического планирования коммуникаций в цифровом мире.
• Собирать данные для исследования можно в самом мессенджере, но специализированные сервисы аналитики и профессиональные системы мониторинга соцмедиа существенно облегчают процесс и предоставляют дополнительную ценную информацию.
• Общая статистика не дает полного представления о качестве коммуникаций: нужно обращать внимание на активности пользователей, чтобы оценить уровень их вовлеченности.
• СКАН-Интерфакс предлагает обширный набор инструментов для анализа отдельных ТГ-каналов и общего инфополя в мессенджере.