Эффективный мониторинг конкурентов и отрасли в 2024 году

Мониторинг деятельности конкурентов и отрасли — ценный инструмент для построения бизнес- и пиар-стратегии. Он позволяет вовремя отследить важные изменения на рынке и в медиапространстве и среагировать на них. Например, в программу господдержки при покупке автотранспорта добавили электромобили. Компании, которые первыми узнали новость, получили преимущество и успели подготовиться и установить в городах свои зарядные станции. В итоге за 12 месяцев со старта господдержки число станций в стране выросло вдвое.

В статье расскажем, как проводить масштабный мониторинг отрасли и применять его результаты на практике.

Почему важно проводить мониторинг деятельности конкурентов и ситуации в отрасли

Постоянный анализ медиаполя — ваш способ узнать больше о компаниях на рынке. Он помогает следить не только за репутацией вашего бизнеса, но и наблюдать за действиями конкурентов.

Например, узнавать:

• инфоповоды конкурентов и каким трендам они следуют,
• как выглядит PR-стратегия других компаний на рынке,
• какие критичные изменения происходят в отрасли: новые пошлины, ограничение экспорта, новые законы.

По этим данным вы можете скорректировать бизнес-процессы. Например: правительство готовит новый закон о маркировке сельскохозяйственных животных, который вступит в силу 1 декабря следующего года. Значит, надо подготовить соответствующие документы и инфраструктуру. Чем раньше вы узнаете про принятие закона, тем больше времени будет на реагирование.

А ещё анализ конкурентов и отрасли позволяет влиять на PR- и бизнес-стратегию. Расскажем, как.

1. Анализ изменений рынка

Пример: в конце 2022 года петербургский завод Hyundai ещё работал, но в апреле 2023-го появились новости о возможной продаже. Сначала покупателями называли казахских партнёров, потом — китайских и российских. К октябрю ситуация никак не разрешилась, а завод находился в простое.

Что даёт эта информация: с российского авторынка ушёл крупный бренд. Автодилеры, которые занимаются параллельным импортом и проводят анализ конкурентов, могли проследить хронику событий в СМИ и раньше других скорректировать планы продаж.

2. Изучение лучших практик конкурентов

Пример: у алмазодобывающей компании произошла авария — разлив нефтепродуктов. Понятно, что эта ситуация вызовет негатив со стороны местного населения и экоактивистов. Чтобы сформировать стратегию поведения, компания может провести мониторинг конкурентов и их действий в подобном случае.

Что даёт эта информация: возможность перенять успешные решения, адаптировать их под свой бизнес и найти выход из непредвиденных ситуаций.

3. Поиск инструментов и каналов продвижения

Пример: в 2022-м интернет покорил Бумагогорск — добрый проект юного урбаниста Матвея. Мальчик строил город из бумаги и вёл его ленту новостей в Telegram. За пару дней Бумагогорск оказался на волне хайпа — многие компании использовали этот тренд как повод для коллабораций. Например, Дептранс Москвы подарил «городу» модели вагонов для метро, Альфа-Банк открыл в нём свой «офис», а S7 запустили на сайте новый «рейс» до Бумагогорска.

Что даёт эта информация: проведение мониторинга маркетинговой активности конкурентов, соцсетей, высказываний в электронных СМИ и других действий помогает определить наиболее эффективные каналы размещения и маркетинговые ходы для целевой аудитории. На их основе бренд может грамотно развивать свою стратегию.

4. Отслеживание открытий в отрасли

Пример: 20 лет назад немногие слышали о стевии и заменяли ей сахар. Ближе к 2010-м ЗОЖ стал популярнее, и люди начали искать альтернативы привычным продуктам. Пищевые компании увидели в этом потенциал и стали выпускать стевию в разных форматах и сладости с ней. На 2022 год рынок стевии оценивали в 800 миллионов долларов, а ежегодный рост составляет 9,5%.

Что даёт эта информация: анализ отрасли и инфоповодов в области технологий позволяет следить за открытиями и меняющимися предпочтениями клиентов, предложить рынку товар с заметным преимуществом.

5. Постановка KPI PR-отделу

Пример: если ваша цель — быть заметнее конкурентов, получить преимущество, в качестве KPI можно поставить рост индекса заметности и поддержание его на более высоком уровне, чем у конкурентов. Для этого необходим не просто мониторинг, а именно анализ конкурентов.

Индекс заметности учитывает влиятельность СМИ, в которых выходят публикации, роль компании в материале: главная она или второстепенная — и соответствие темы публикации тематике СМИ.

Что даёт эта информация: На основе мониторинга маркетинговой активности PR-отдел может качественно оценивать присутствие компании в медиа-пространстве. Мониторинг конкурентов также поможет корректировать собственную PR-стратегию.

6. Анализ изменения конкурентов в выдаче

Пример: в медиарейтинге компаний экспресс-доставки, который ежегодно делает СКАН, заметность компании ПЭК в 2023 году по отношению к прошлому году выросла почти на 52%. Это значит, что вокруг компании генерировались инфоповоды, которые привлекали внимание СМИ. Если посмотреть на медиаактивность ПЭК в 2023 году, то мы видим несколько главных событий: соглашение со Страховым Домом ВСК по автоматизации процессов и их совместный аналитический обзор на тему страхования перевозок авто- и авиазапчастей. Еще один инфоповод —  планы ПЭКа удвоить беспилотные перевозки грузов по трассе М-11 «Нева». 

Что даёт эта информация: конкурент ПЭКа провел мониторинг деятельности конкурентов и теперь знает, на каких направлениях сосредоточено внимание компании и в чём её преимущество. Можно, например, усилить свои страховые сервисы или вложиться в увеличение беспилотных перевозок, чтобы остаться в конкурентной игре.

Как с помощью сервисов для анализа наблюдать за конкурентами и отраслью 24/7

Чем больше конкурентов и чем шире сфера бизнеса, тем сложнее следить за новостями. Поиск информации вручную нельзя назвать эффективным — из поля зрения будут выпадать целые слои медиакартины, а на то, чтобы ранжировать и анализировать полученные данные, будут уходить дни и недели. Анализ бизнеса конкурентов и отрасли лучше делать через специальные сервисы.

1. Агрегаторы электронных СМИ и соцсетей 

Агрегаторы новостей Mail.ru, Дзен и Seldon.News собирают публикации из разных онлайн-СМИ и сортируют их по темам: политика, спорт, образование, региональные новости и т. д. 

Вы можете выбрать нужные источники и искать записи по ключевым словам, чтобы пользователь мог отфильтровать информацию.

Сложности в работе с такими сервисами для анализа, как агрегаторы:

• Чтобы делать мониторинг конкурентов и отрасли, придётся регулярно заходить на ресурс. Это затратно по времени.
• Агрегаторы не обрабатывают сложные поисковые запросы. Понадобится перебрать массу нерелевантных новостей, чтобы отыскать необходимую информацию.
• В них представлены не все СМИ. Если нужно следить за публикациями издательства, которого нет в агрегаторе, придётся тратить дополнительное время и просматривать его отдельно.

Google Alerts и Яндекс.Блоги помимо сообщений электронных СМИ собирают информацию из блогов, форумов и других интернет-источников. Поисковые запросы они обрабатывают быстро, но результат выдают спорный.

Например, на запрос по ключевому слову «Hyundai» мы получили:

• новости бренда;
• объявления о продаже б/у автомобилей и запчастей;
• сводки о ДТП;
• карточки товаров с сайтов магазинов бытовой техники.

Эти инструменты бесплатны и подойдут, чтобы отслеживать одного-двух конкурентов. Если же нужно мониторить десятки компаний и общую обстановку в отрасли, на работу с агрегаторами будет уходить неоправданно много времени.

2. Системы автоматизации мониторинга

Автоматизация подойдёт тем, кто хочет постоянно быть в курсе событий отрасли и конкурентов и быстрее мониторить новости. Преимущество специальных сервисов в том, что они изучают источники, выделяют важную информацию и представляют её в наглядном виде.

Мониторинг вручную занял бы намного больше времени. Например, если компания работает в сфере сельского хозяйства, в день по отрасли может выйти больше 7 000 новостей. Представьте, сколько часов понадобится, чтобы отсмотреть их все.

Основное преимущество сервисов для автоматизации мониторинга в том, что они сами фильтруют новости и представляют их вам в удобном виде. Рассмотрим на примере СКАН-Интерфакс.

В СКАНе можно настроить ленту, чтобы получать только актуальную информацию. Достаточно выбрать тему, отрасль, источники и регион — СКАН соберёт публикации по заданным параметрам. Получится сводка, которую PR-менеджер изучит в начале дня и будет в курсе главных новостей за прошедшие сутки.

Какие возможности дают результаты анализа мониторинга конкурентов

Цель мониторинга не в том, чтобы узнать информацию о конкурентах, целевой аудитории и отрасли, а в том, чтобы эффективно её использовать. Рассказываем, как эти данные можно применить.

1. Скорректировать PR-стратегию

Отчёты СКАНа позволяют оценить место компании в медиапространстве и на основании этого корректировать PR-стратегию: в каких источниках публиковаться, какие инфоповоды освещать, как часто выпускать материалы.

Например, если мониторинг конкурентов показал, что какая-то компания стала более заметной в инфополе, можно понаблюдать, благодаря чему это происходит. Возможно, первое лицо компании стало чаще давать комментарии в СМИ или их эксперты стали активнее участвовать в отраслевых форумах или конференциях. Такие же возможности привлечь внимание СМИ можно рассмотреть и для своей компании: заявлять и своих экспертов на подобные мероприятия или чаще выводить руководство на общение со СМИ (как это сделать, писали в статье Как подготовить топ-менеджера к общению с прессой).

2. Пересмотреть бизнес-планы

Своевременная реакция на изменения в отрасли позволит скорректировать бизнес-стратегию. Например, когда в августе Япония ввела санкции на ввоз подержанных авто в Россию, многие предприниматели высказались на эту тему.

Руководитель одной из ведущих на Дальнем Востоке компаний-импортёров выпустил видео-разъяснение, что работать всё ещё возможно. За роликом последовали обзоры японских авто, оформленных до санкций, а также несколько видео о корейских и китайских автомобилях.

По контенту конкуренты могли предположить, что компания станет возить автомобили из Южной Кореи и Китая. А значит, можно прогнозировать, как сложится ситуация на вторичном рынке в ближайшем будущем и скорректировать стратегию. Так мониторинг конкурентов подсказывает, где может лежать вектор развития компании.

3. Находить новые пути развития и рынки

Мониторинг отрасли позволит своевременно отслеживать новые направления для бизнеса, как в описанном выше примере со стевией. Чем раньше компания узнает о новом перспективном продукте, тем быстрее успеет среагировать, сделать на него ставку и получить конкурентное преимущество.

Это особенно актуально в 2024 году, когда передел рынков происходит на наших глазах. Одни компании уходят, другие, наоборот, активно растут, предлагая конкурентные или инновационные продукты. Если не держать руку на пульсе изменений и не проводить регулярный мониторинг конкурентов и отрасли, можно упустить новые направления для развития и инвестиций, которые уже вовсю осваивают другие компании, или вовремя не отреагировать на появление нового крупного игрока в своей нише.

Подведем итоги

Анализ рынка через, например, мониторинг сайтов конкурентов, отраслевых изменений и инноваций помогает бизнесу сохранить и даже улучшить свои позиции.

• Регулярно проводите медиамониторинг, чтобы узнавать об изменениях рынка, проводить анализ бизнеса конкурентов и ставить актуальные цели для своей компании. 
• Пользуйтесь сервисами для анализа медиаполя для быстрого и эффективного мониторинга.
• После проведенного анализа корректируйте стратегию и бизнес-планы, чтобы соответствовать реалиям времени.

В перенасыщенном информационном поле выигрывает тот, кто умеет проводить мониторинг конкурентов и отрасли, раньше всех узнает о критически важных событиях. А такое доступно только тем, кто пользуется сервисами для анализа медиаполя.

Если вы готовы использовать СКАН для мониторинга конкурентов и отрасли,
запросите тестовый доступ и оцените удобство сервиса уже сейчас.