Рейтинг медиаприсутствия страховых компаний Март 2022

Второе место в тройке лидеров заняла ВСК — 2 230 упоминаний (1 591 в феврале), за ней следует группа "СОГАЗ" — 2 027 упоминаний (1 606 в феврале).

В рейтинге Индекса заметности первое место заняла компания ИНГОССТРАХ — 289 719 (-18% в сравнении с февралем). На втором месте — СОГАЗ — 283 571 (показатель вырос на 45% в сравнении с февралем). Замыкает тройку лидеров — Росгосстрах — 276 056 (-20% в сравнении с февралем).

В рейтинге охвата лидером стала "АльфаСтрахование" — 47 млн (29,6 млн в феврале). На втором месте — Росгосстрах — почти 38 млн (26 млн месяцем ранее). На третьей позиции — СОГАЗ — 35,8 млн (40,6 млн в феврале).

Тема санкций в марте стала наиболее заметной. Великобритания заявила о закрытии для российских компаний лондонского рынка страхования —крупнейшего в мире центра коммерческого и специализированного страхования.

Кроме этого, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами Европейского союза, европейским рейтинговым агентствам запрещено рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам. Эта тема стала одной из самых заметных в страховом сегменте в марте.

Так, в конце марта международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги сразу четырех российских страховщиков: "ВСК", "Альянса", "АльфаСтрахования", "Евроинс". При этом в середине марта в топе упоминаний находились новости о снижении Fitch долгосрочных рейтингов дефолта эмитента шести российских страховых компаний до уровня СС. Fitch тогда понизило рейтинги Страхового дома ВСК (ранее рейтинг компании находился на уровне В+), "Альянса" (В+), "АльфаСтрахования" (В+), "Согласия" (В) Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) (В+) и "Евроинс" (ССС+). Эти рейтинговые действия последовали вслед за снижением суверенного рейтинга России до уровня C.

Кроме того, другой участник большой тройки рейтинговых агентств — S&P Global Ratings — также отозвал рейтинги ряда российских страховщиков: "АльфаСтрахования", "Ингосстрах", "РЕСО-гарантии", "Энергогаранта". Приостановлено действие рейтингов страховой компании "СОГАЗ", которая также подпала под санкции Европейского союза.

Одним из самых тиражируемых инфоповодов, связанных с "АльфаСтрахованием", стала тема вероятного роста угонов в России в 2022 году. Эксперты полагают, что запрет на поставки новых импортных автомобилей и запчастей к ним приведет к росту угонов с целью разбора машин на запчасти. В материалах СМИ приводится комментарий пресс-службы "АльфаСтрахования", специалисты которой пока не отмечают увеличения числа угонов, но внимательно следят за ситуацией. Как отметил директор департамента андеррайтинга автострахования Илья Григорьев, в компанию поступают уведомления от сервисов об увеличении расценок на ремонт автомобилей до 50%.

Заметным инфоповодом стал комментарий экспертов "АльфаСтрахования" о количестве квартирных краж в СМИ. Число краж в домах и квартирах в 2021 году по сравнению с 2019 годом снизилось более чем в два раза, так как россияне во время пандемии реже покидали свое жилье; наиболее частая причина ущерба недвижимости — залив водой (на нее приходится 82% всех страховых случаев), сообщили эксперты "АльфаСтрахования".

"Случаи противоправных действий третьих лиц в 2021 году по сравнению с 2019 годом, когда жильцы чаще покидали свои дома, сократились более чем в два раза. Скорее всего, это также связано с тем, что большинство соотечественников в прошлом году чаще проводили время дома", — заявили страховщики, основываясь на данных о выплатах по программам страхования квартир и домов.

Наиболее тиражируемым в СМИ инфоповодом, связанным с ВСК, стало совместное исследование с маркетплейсом "Сравни.ру", согласно которому наибольший процент страховых полисов заключен на ипотечные договоры с остатком выплат до 2 млн рублей. При этом спрос на страхование ипотеки в России в феврале-марте 2022 года увеличился в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По словам заместителя гендиректора по управлению продажами ВСК Веры Гезердавы, страхование ипотечного кредита — востребованное решение, тем более что полис обходится несоизмеримо дешевле, чем риск потерять деньги без него. "Самые дорогие полисы в Москве — стоят от 8 до 9 тыс. рублей, но по стране средняя цена опускается почти в два раза — примерно до 5 тыс. рублей", — отметила Гезердава.

Заметным в СМИ инфоповодом стали итоги работы ВСК в 2021 году. По данным финансовой отчетности за 2021 год, общий объем страховой премии ВСК достиг 88,6 млрд рублей (с учетом принятого перестрахования), рост относительно 2020 года составил 6,3%.

Наиболее тиражируемым инфоповодом о СОГАЗе стали введенные против компании санкции со стороны Запада. Так, медиаполе компании в марте было переполнено новостями о санкциях со стороны Британии и США. Кроме того, компания попала в черный список Евросоюза.

Популярным и заметным для СОГАЗа стал инфоповод о сделке с Газпромом. "Газпром" стал владельцем 51% в компании "ВТБ Страхование", 49% осталось у попавшего под санкции "СОГАЗа", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Согласно данным об учредителях, "Газпром" получил долю во владение 4 марта. Ранее "СОГАЗ" владел 100% "ВТБ Страхования".

Главные темы публикаций

1. Национальный союз агростраховщиков (НСА) приостановил плановые проверки страховых организаций, намеченные на 2022 год, чтобы снизить нагрузку на агростраховщиков.
2. Автостраховщики пытаются сохранять стабильность выплат в условиях дефицита и подорожания запчастей, тарифы пока не меняют. Российские автостраховщики начинают испытывать трудности при организации ремонта автомобилей по полисам каско.
3. Великобритания закрывает для российских компаний лондонский рынок страхования — крупнейший в мире центр коммерческого и специализированного страхования. Об этом свидетельствует распространенное в четверг заявление МинфинаСоединенного Королевства.
4. Путин: западный бизнес, по сути, обманул российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов — совещание по поддержке отечественной авиаотрасли.
5. СК "Ингосстрах" продлит действие полисов страхования медицинских расходов выезжающих за рубеж (ВЗР) до 23 марта 2022 года.
6. Allianz прекращает страхование нового бизнеса и инвестиции в России.
7. Банк России разрешил работающим в системе международного ОСАГО "Зеленая карта" страховщикам принимать премии от международных страховщиков в системе и проводить выплаты по таким полисам.
8. Банк России принял решение увеличить объявленный капитал дочерней перестраховочной компании АО РНПК с 71 млрд до 300 млрд рублей.
9. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий создание перестраховочного пула на рынке ОСАГО, что призвано повысить доступность этого вида страхования для автомобилей такси и каршеринга.
10. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает увеличение в пять раз доли рисков, передаваемых страховщиками Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).

Страхование жизни

Компания "Росгосстрах Жизнь" в марте 2022 года вышла на первое место — 538 упоминаний (1095 в феврале, -51%). На втором месте — "Капитал лайф страхование жизни"— 171 упоминаний (304 месяцем ранее). Третью позицию занял "ППФ Страхование жизни" — 111 упоминаний (29 в феврале).

"Росгосстрах Жизнь" заняла первое место в рейтинге заметности, ухудшив свой показатель в марте на 64% по сравнению с февралем. На втором месте — "Ингосстрах-Жизнь", показатель вырос на 4%, на третьем месте — "Сбербанк страхование жизни", снизивший показатель Индекса заметности почти на 45% в сравнении с февралем этого года.

В рейтинге охвата лидирует "Росгосстрах Жизнь" с показателем почти в 13,5 млн (38,2 млн в феврале). "Компания Совкомбанк Жизнь", охват которой достиг в марте почти 4,3 млн (1,7 млн в феврале), на втором месте рейтинга. "Капитал лайф страхование жизни" поднялась на третью позицию с результатом в 2,5 млн по сравнению с 4,4 млн месяцем ранее.

Большое количество упоминаний в СМИ лидеров рейтинга связано с опубликованной в марте статистикой Банка России о показателях деятельности страховщиков жизни в 2021 году. Премии страховщиков жизни увеличились на 21,8% в 2021 году по сравнению с 2020 годом и составили 524,4 млрд рублей, выплаты выросли на 41% — до 288,3 млрд рублей. На долю десяти лидеров по сбору премий по страхованию жизни пришлось 89,0%, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 88,6%.

Среди десяти лидеров девять компаний продемонстрировали положительную динамику и одна компания — отрицательную (у "СОГАЗ-Жизнь" снижение премий составило 5,8%). Значительнее всего объем премий увеличился у "БКС Страхование жизни" — в 2,1 раза. Лидером сектора страхования жизни по итогам 2021 года по-прежнему остается "Сбербанк страхование жизни". Рыночная доля этой компании в рассматриваемом периоде составила 29,4% (годом ранее она достигала 24,4%). Объем собранных ею премий составил 154,3 млрд рублей (+46,7%).

Опрос, проведенный образовательной компанией MAXIMUM Education и страховой компанией "Росгосстрах жизнь", стал одним из самых заметных инфоповодов в мартовском медиаполе страховщика жизни. Более двух третей россиян начали пересматривать бытовые расходы в сторону экономии, свидетельствуют данные опроса. В ходе исследования участникам предлагалось ответить на вопрос, каким будет их потребительское поведение в 2022 году. Если об экономии рассказали 70% опрошенных, то обычный уровень трат сохраняет каждый пятый. Еще около 10% не задумываются об этом.

Из тех, кто собирается оптимизировать бытовые расходы, около 20% планируют урезать траты на путешествия, примерно столько же будут реже ходить в кафе, 17% ограничат себя в расходах на бытовую технику и гаджеты, 16% — сократят заказы готовой еды. Крупные траты решили временно отложить почти все участники опроса. Речь идет о таких расходах, как покупка автомобиля и недвижимости.

Не менее популярным инфоповодом, в связи с которым часто упоминалась страховая компания "Росгосстрах Жизнь", стал совместный с рекрутинговой платформой HeadHunter опрос о том, какие вакансии размещают работодатели в Екатеринбурге. Согласно опросу, работодатели активно ищут уборщиков и охранников. За период с 1 по 16 марта количество таких предложений выросло на 50% по сравнению с 1–16 февраля — с 230 до 350 вакансий. Спрос на уборщиков можно связать с сезоном: в силу погоды весной возникает большая потребность в специалистах по клинингу. Также специалисты по поиску работы добавили, что в марте традиционно увеличивается активность работодателей — в начале февраля на рынке труда происходит затишье после праздников, а в марте начинается бизнес-сезон. В этот момент компании обычно начинают более охотно размещать вакансии.

Популярной в СМИ оказалась собранная компанией "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие" статистика о накоплениях россиян в 2022 году. Согласно данным, больше половины населения страны (58,5%) с начала года сумели отложить менее 100 тысяч рублей.

Наиболее заметным инфоповодом о Капитал Life ("Капитал Лайф Страхование Жизни") стали результаты рейтинга портала HeadHunter по определению лучших работодателей в нашей стране. По данным рекрутинговой платформы, страховщик стал лидером в категории "крупные компании". В 2021 году Капитал Life подтвердила лидерство по численности агентской сети, к концу года она насчитывала более 7 тыс. человек — это самая большая агентская сеть на рынке страхования жизни.

Тиражируемым инфоповодом в СМИ стало сообщение из Томска о потере средств клиентов, при этом около 50 людей оказались клиентами "Капитал Life". В пресс-службе "Капитал Life" в ответ на запрос РИА Томск сообщили, что правоохранительные органы проводят персональную проверку в отношении деятельности одного из сотрудников компании.

В медиаполе "Сбербанк Страхование жизни" большинство тиражируемых материалов были связаны с итогами деятельности группы Сбер в первые месяцы 2022 года. Согласно статистике, дочерние страховые компании Сбербанка — "Сбербанк Страхование" и "Сбербанк Страхование жизни" —выплатили клиентам 2,96 млрд рублей по страховым случаям в январе-феврале 2022 года. При этом "Сбербанк Страхование жизни" с начала 2022 года осуществила свыше 19 тысяч выплат на сумму более 2,5 млрд рублей. Основная доля в структуре выплат "Сбербанк Страхование жизни" пришлась на потребительское кредитование.

Популярным стал инфоповод о поддержке клиентов страховых компаний Сбера, столкнувшихся с потерей работы. Так, "СберСтрахование" предлагает программу "Зеленые каникулы" для ипотечных заемщиков Сбера, лишившихся работы, "СберСтрахование жизни" — программу кредитного страхования жизни для заемщиков потребительских кредитов. При этом программа от "СберСтрахование жизни" предусматривает защиту не только на случай потери работы, но и жизни и здоровья, а также снижения оклада.

Заметным в инфополе компании "Сбербанк страхование жизни" стали новости о засекречивании всех бенефициаров страховых компаний в России. Банк России разрешил не раскрывать бенефициаров и топ-менеджмент страховщиков. Выборочная проверка АСН (по топ-5 крупнейших компаний) показала, что c сайта регулятора уже убрали сведения о владельцах "СОГАЗа", "Сбербанк страхования жизни", "АльфаСтрахования" и "РЕСО-Гарантии". Госдума 11 марта приняла закон, разрешающий Банку России определять перечень информации страховщиков, не подлежащей публичному раскрытию.

Главные темы публикаций

1. Госдума 11 марта приняла закон, разрешающий Банку России определять перечень информации страховщиков, не подлежащей публичному раскрытию.
2. Премии страховщиков жизни в 2021 году увеличились на 21,8%, выплаты — на 41%, сообщил ЦБ.
3. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) планирует провести встречу с участием ведущих российских страховщиков для определения мер, которые могут потребоваться в ситуации высокой волатильности активов.
4. Период охлаждения по полисам инвестиционного и накопительного страхования увеличился вдвое. Новые правила начинают действовать с 25 марта 2022 года.
5. Доналоговая прибыль российских страховщиков сократилась в 2021 году на 1% по сравнению с 2020 годом и составила 245 млрд рублей.

Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.