Рейтинг металлургических и горнодобывающих компаний I полугодие 2022 - Scan
Главная Рейтинги Металлургия Рейтинг металлургических и горнодобывающих компаний I полугодие 2022

Рейтинг металлургических и горнодобывающих компаний

I полугодие 2022

Металлургия рейтинг иллюстрация

По итогам за I полугодие 2022 года в российском медиапространстве среди горнодобывающих компаний уверенное лидерство получил «Норильский никель», на втором и третьем местах расположились Северсталь и Русал.

В феврале ФАС признала «Новолипецкий металлургический комбинат», «Магнитогорский металлургический комбинат» и «Северсталь» нарушившими антимонопольное законодательство. Всем трем компаниям выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Каждой из компаний грозит оборотный штраф в размере от 1% до 15% от выручки, полученной от реализации горячекатаного плоского проката на внутреннем рынке за 2020 год. Штраф «Северстали» может составить от 730 млн рублей до 11 млрд рублей, НЛМК — от 600 млн рублей до 9 млрд рублей, ММК — от 1,3 млрд рублей до 19,2 млрд рублей.

КомпанияУпоминания в СМИ 1 полугодие 2022Упоминания в СМИ 2 полугодие 2021
1Норильский никель46 89657 090
2Северсталь36 17233 360
3Русал26 86136 171
4НЛМК25 79834 720
5Алроса25 11023 479
6ММК19 82424 021
7ЕвразХолдинг19 57422 751
8Мечел18 30221 299
9УГМК12 08315 488
10Полюс10 4788 205
11ТМК9 95612 226
12Металлоинвест9 62113 872
13Полиметалл5 7315 294
14Корпорация ВСМПО-АВИСМА5 0904 463
15Petropavlovsk Plc4 7864 461
16ОМК4 0023 926
17Группа ЧТПЗ3 9625 288
18Выксунский металлургический завод3 3833 394
19РМК3 3828 619
20Уральская Сталь2 4263 069
21Челябинский Трубопрокатный Завод2 3883 170
22ЧМК2 3593 360
23Nordgold2 1531 440
24Загорский трубный завод1 858587
25Южуралзолото ГК1 6831 950
26Первоуральский новотрубный завод1 4362 277
27Ашинский Метзавод1 1701 534
28Красцветмет1 123824
29Высочайший, золотодобывающая компания888993
30Лензолото709755

В санкционный список ЕС попал Алексей Мордашов, основной владелец «Северстали». Он заявил, что не понимает: «Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом». 11 мая Алексей Мордашов подал жалобу в Европейский суд юстиции на решение ЕС ввести санкции против него. Представитель Мордашова отметил, что будут использованы все методы в рамках международного права для защиты интересов предпринимателя. 2 марта компания «Северсталь» заявила, что больше не может осуществлять поставки продукции в Евросоюз после санкций, введенных в отношении ее основного владельца Алексея Мордашова.

КомпанияИндекс заметности 1 полугодие 2022Индекс заметности 2 полугодие 2021
1Норильский никель6 160 5937 519 361
2Северсталь4 963 2194 209 829
3ЕвразХолдинг3 837 4323 290 559
4Русал3 310 7255 202 044
5НЛМК3 228 1085 186 502
6ММК3 189 7313 831 481
7Алроса3 041 5692 707 264
8Мечел2 385 2103 182 079
9УГМК2 073 0122 489 717
10ТМК1 769 6842 099 399
11Металлоинвест1 630 9132 566 033
12Полюс1 401 5461 232 592
13Petropavlovsk Plc998 684880 694
14ОМК658 930643 751
15Корпорация ВСМПО-АВИСМА654 9781 176 349
16Группа ЧТПЗ626 386868 148
17Полиметалл486 536475 519
18Уральская Сталь458 461557 663
19Челябинский Трубопрокатный Завод439 477539 870
20Nordgold425 014348 187
21РМК423 1161 216 331
22ЧМК348 220437 209
23Загорский трубный завод347 83545 519
24Выксунский металлургический завод298 365293 010
25Южуралзолото ГК296 403342 026
26Высочайший, золотодобывающая компания235 364221 216
27Первоуральский новотрубный завод184 075319 280
28Красцветмет159 09851 097
29Ашинский Метзавод129 42083 107
30Арконик СМЗ112 76943 323

8 марта международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте 52 российских корпораций и компаний до «CCC-», рейтинг направлен на пересмотр с возможным понижением. Среди компаний и корпораций — «Лукойл», «Алроса», «Газпром», «Роснефть», «Северсталь», «Новатэк», «Ростелеком», «Мегафон», X5 Group, «Яндекс», РЖД. Также в списке — «Транснефть», «Норникель», НЛМК, «Новатэк», Фосагро, «Сибур», «Мосэнерго», «Совкомфлот», «РусГидро», «Россети», «Магнит».

15 марта объявили о четвёртом пакете санкций ЕС против РФ, запрещен импорт из РФ части сталелитейной продукции. Это около 40% экспорта российской стали в Европу, который в прошлом году составил порядка 9 миллиардов долларов.

Запрет вводится на электротехническую сталь, холоднокатаную сталь, а также объемы сверх ограничительных квот на горячекатаную сталь и сортовой прокат. При этом запрет не распространяется на слябы. Основной удар придется на «Северсталь», которая от экспорта в Европу в 2021 году получила 34,2% выручки. НЛМК получил от продаж в ЕС 17,5% выручки в 2021 году, однако компания производит прокат в ЕС, имея там соответствующие мощности, которые обеспечивает слябами, и от новых санкций потеряет меньше.

КомпанияОхват аудитории 1 полугодие 2022Охват аудитории 2 полугодие 2021
1Норильский никель233 075 603232 564 978
2Северсталь219 266 139172 756 732
3Алроса158 190 27477 616 150
4Русал156 342 957196 610 181
5Корпорация ВСМПО-АВИСМА149 432 53970 353 202
6НЛМК145 571 193194 414 842
7ЕвразХолдинг143 756 040198 344 039
8ММК142 049 320138 239 769
9Мечел127 592 898123 359 402
10УГМК114 810 833112 469 300
11Полиметалл105 941 35259 842 293
12Nordgold103 325 28325 392 630
13Металлоинвест102 180 522126 382 683
14Полюс100 778 551109 587 512
15ТМК952 76 37094 684 778
16Группа ЧТПЗ59 601 78659 713 534
17РМК54 745 048127 694 986
18Челябинский Трубопрокатный Завод52 503 09037 849 862
19Petropavlovsk Plc44 532 44432 951 910
20ОМК43 735 26650 347 460
21Арконик СМЗ36 223 49525 959 112
22ЧМК34 170 13720 179 207
23Южуралзолото ГК33 641 50635 201 550
24Выксунский металлургический завод31 701 51543 693 066
25Русская платина30 915 62824 945 631
26Загорский трубный завод25 462 9224 035 118
27Первоуральский новотрубный завод24 227 50817 744 643
28Высочайший, золотодобывающая компания23 199 14331 891 770
29Красцветмет18 438 42317 686 556
30КУМЗ14 768 0894 207 722

Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн тонн стальной продукции в год. Но им пришлось делать большие скидки — до 25%.

23 марта Минпромторг предложил установить максимально допустимые цены на металлы и сырье на российском рынке, отвязав их от курса доллара и цен на LME (Лондонская биржа металлов). Цены компании для российских покупателей были привязаны к котировкам никеля на LME. 22 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство договорилось с металлургами рассчитывать внутренние цены, исходя из рублевой составляющей.

После этого «Норникель» и UC Rusal зафиксировали цены на металлы на уровне февральских. Кроме того, «Норникель» получил от Минпромторга фиксированную рекомендованную цену на медь.

30 мая Правительство России ввело с 1 июня до 31 июля тарифные квоты на экспорт лома и отходов черных металлов. Теперь при экспорте металла в объеме до 540 тыс. тонн пошлина составит €100 за тонну. При превышении этого показателя — €290 за тонну. Особый акцент сделан на том, что установленный объем тарифной квоты (до 540 тыс. тонн) дифференцирован по регионам с учетом их промышленной специфики. Пошлины действуют только в отношении экспорта за пределы ЕАЭС.

29 апреля «Северсталь» завершила сделку по продаже «Воркутаугля» «Русской энергии». «Северсталь» подтверждает, что в перспективе планирует сохранить сотрудничество с «Русской энергией» и остаться ключевым потребителем воркутинских углей, заключив соответствующий долгосрочный контракт в день закрытия сделки по продаже «Воркутауголь». Впервые о сделке стало известно 2 декабря 2021 г. Ранее в марте 2022 года суд признал 11 человек виновными в гибели в общей сложности 36 человек при аварии на шахте «Северная» (филиал АО Воркутауголь) в Коми в 2016 году. 10 человек признаны виновными за нарушение промышленной безопасности, еще один — за халатность.

Производство стали в России в январе-апреле снизилось на 0,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года – до 25,1 млн т. В апреле производство по сравнению с апрелем 2021-го выросло на 0,6% – до 6,4 млн т, хотя снизилось по сравнению с мартом, когда производство оценивалось в 6,6 млн т. Представитель «Северстали» сказал, что ситуация с заказами крайне напряженная. Компания планирует работу агрегатов исходя из загрузки, в том числе корректируя ее за счет сдвига ремонтной программы, но часть оборудования уже находится в простое.

5 мая Минпромторг поддержал предложение ассоциации «Русская сталь» установить максимальный размер платежей по налогу НДПИ на уровне 131 млрд руб. Указанная сумма заложена в бюджет вместе с доходами от НДПИ при производстве цветных металлов и минеральных удобрений. В совокупности – 179 млрд руб.

Цены на сталь и стальной прокат в России к концу мая вплотную приблизились к уровню экспортного паритета. Это произошло за счет укрепления рубля к доллару, снижения спроса на металл и усиления конкуренции на внутреннем рынке на фоне закрытия для российских металлургов рынка ЕС из-за санкций.

Горячекатаный прокат в России с января по начало июня подешевел на 40% до 46 272 руб./т, арматура – на 41% до 41 163 руб./т. В январе средняя цена горячекатаного рулона в РФ составляла порядка 77 000 руб./т, а январские котировки на Лондонской бирже металлов (LME) на базисе FOB в Китае были на 35% ниже: $749/т, или порядка 55 700 руб./т по тогдашнему курсу. Аналогичная ситуация складывалась и в сегменте арматурного проката, который в январе в России стоил около 70 000 руб./т, а на базисе FOB в Турции – на 26% ниже: $712/т, или порядка 55 500 руб./т.

В мае по сравнению с апрелем подешевели стальные сварные трубы в РФ на 35%. Также в цене упали медный концентрат на 33%, коксующийся уголь на 19%, феррованадий на 35%, необработанное или полуобработанное золото – на 21%, никелевые и цинковые концентраты на 42,4% и 23,6% соответственно. Магний и сплавы на основе магния потеряли в стоимости 20%, необработанное олово -18,3%, необработанный титан и ферросиликомарганец — 14,8%, прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов — 14,4%.

Попавший под западные санкции глава «Северстали» Алексей Мордашов на ПМЭФ попросил власти РФ отменить валютный контроль и отказаться от НДС с авансов, полученных за поставку товаров. На деловом завтраке «Сбера» в ходе ПМЭФ Алексей Мордашов сообщил, что падение производства на предприятиях «Северстали» достигает 25-30%.

На ПМЭФ Металлоинвест и Росприроднадзор подписали соглашение об участии в эксперименте, в рамках которого Росприроднадзор будет предоставлять Металлоинвесту свои консультации по соответствию новых инвестиционных проектов требованиям природоохранного законодательства. Цель проекта — внедрение консультирования в обеспечении экологической безопасности производства и повышение эффективности взаимодействия Росприроднадзора и промышленных компаний.

Алроса

Компания «Алроса» расположилась на 5 месте в рейтинге по количеству публикаций. Основные инфоповоды компании за полугодие:

  • Цены на алмазы с начала марта заметно выросли на фоне санкций против «Алросы», в то время как международная алмазодобывающая корпорация De Beers имеет ограниченные возможности для компенсации потерь поставок.
  • Индийские покупатели находятся в поиске способов приобретения алмазов у российской «Алросы» после введения санкций в отношении компании.
  • Власти Красноярского края, компания «Алроса» и Красноярский НИИ геологии и минерального сырья договорились о совместной работе по изучению перспективных алмазоносных площадей в Эвенкии.
  • «Алроса» увеличила продажи алмазов и бриллиантов в 2021 г. в 1,5 раза, до $4,17 млрд.

Главные темы публикаций

  1. Fitch отозвало рейтинги российских компаний, в том числе «Металлоинвеста», «Полюса», «Северстали», «Сибура», «Уралкалия», «Nordgold», «Evraz», «Норникеля», НЛМК, «Русала», «ВСМПО-Ависма», ММК и других. В рамках четвертого пакета санкций ЕС, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ, государственные структуры и компании, предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.
  2. Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил ходатайство Енисейского управления Росрыболовства к НТЭК, дочернему предприятию «Норникеля» об увеличении исковых требований на 311 млн рублей после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Первоначальный размер исковых требований составлял 58,7 млрд рублей.
  3. «Росатом» и «Норильский никель» планируют разработку литиевого Колмозерского месторождения в Мурманской области. После остановки поставок из Аргентины и Чили в России возникает дефицит литиевого сырья, несмотря на 3 место в мире по запасам. Сейчас изучается минерально-сырьевая база с целью выбора «пилотного» месторождения.
  4. Великобритания ввела санкции против Evraz, заморозив ее активы в стране и запретив британским физическим и юридическим лицам ведение бизнеса с компанией.
  5. ЧП в мае: задымление на руднике «Норникеля» «Комсомольский» в Норильске, пожар на заводе ТМК в Каменск-Уральском, пожар на территории НЛМК.
  6. Правительство РФ разрешило «Норильскому никелю» сохранить программу американских депозитарных расписок. В. Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. У правительства РФ есть право разрешить дальнейшее обращение депозитарных расписок за рубежом, выпущенных ранее.
  7. Американский производитель алюминиевой продукции Arconic продаст российский металлургический завод в Самаре с потерями в 500 млн долларов из-за конфликта на Украине. Работали на предприятии 3000 человек, об увольнении сотрудников сведений нет.
  8. Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris приостановил все продажи и закупки в РФ и инвестиции в совместное с «Северсталью» строительство завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента.
  9. В кузбасской шахте «Ерунаковская», принадлежащей компании Evraz, произошел порыв водоотвода. На момент ЧП в шахте было примерно 210 человек. Есть пострадавшие, погибли двое горняков.
  10. В мае и начале июня советы директоров группы российский компаний («Русал», «ММК», «Северсталь», «Кокс», «Мечел», «Уралэлектромедь», «НЛМК») рекомендовали общегодовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год, что спровоцировало падение акций большинства предприятий.
  11. Акции «Северстали» 2 июня упали до минимума с 2020 г. после введения санкций США – они теряли 8,06%, опускаясь до 885,2 руб. за бумагу. Акции российского металлургического сектора в целом попали под давление, помимо «Северстали», подешевели еще и бумаги НЛМК, «Мечела» и ММК: обыкновенные акции «Мечела» на 3,5%, до 126 рублей, префы на 8,71%, до 139,85 рубля, акции ММК — на 5,7%, до 32,9 рубля.
  12. Фондовый рынок РФ не поддался паническим настроениям после возврата «коротких» продаж, среди наиболее растущих акции котировки «Полиметалла», они росли два дня подряд при том, что цены на золото и серебро не развили краткосрочное восходящее движение. 
  13. По июньскому прогнозу НЛМК в России в 2022 году ожидается снижение впуска металлопродукции по сравнению с 2021 годом – в первом полугодии на 15% (на 11 млн тонн меньше), во втором полугодии на 26% (на 9 млн тонн меньше). ММК сообщал о вероятности уменьшения загрузки производственных мощностей в июне более чем на 40%, «Северсталь» – о снижении производства от 20% до 40%.
  14. В 2022 году ожидается падение российского экспорта стальной продукции на четверть из-за снижения объемов производства. Самым значительным оно будет в сегменте горячекатаного проката – порядка 29% до 10,7 млн тонн. Основные причины – снижение инвестактивности в строительной отрасли и сокращение спроса в РФ, остановка экспорта в ЕС и США, отказ иностранных потребителей от российской стальной продукции.

Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.

20.07.2022 16:19

Рейтинг опубликован на портале «Металлоснабжение и сбыт»

Другие рейтинги металлургических компаний

Все рейтинги отрасли

Вам будет интересно
Будни пресс-службы

Инфоповоды: какие четыре PR-задачи решает новый функционал СКАНа

В СКАНе появился долгожданный и полезный функционал Инфоповоды. Долгожданный — потому что наши специалисты учли все пожелания пользователей и добавили функции, которых не хватало системе. Полезный — потому что делает работу PR-специалистов проще. Рассказываем, где и как применять новый инструмент в ежедневной работе по мониторингу и анализу публикаций СМИ.

06.07.2022 13:17
Новости и обновления

Новый сервис «Инфоповоды»: поиск и анализ новостей 2.0

В информационном пространстве каждый день рождаются, развиваются, истощаются и утихают миллионы новостных поводов. Некоторые из них развиваются в целые сюжеты с последствиями, другие — быстро пропадают. СКАН помогает своим клиентам ориентироваться в насыщенном инфополе, выделять для себя главное и работать с этим. Сегодня рассказываем о новом функционале «Инфоповоды»: что это, кому пригодится и какие задачи решает.

06.07.2022 12:51
Управление рисками

Управление рисками в новых экономических условиях: проверка контрагентов по СМИ

Официальные источники информации для оценки и управления рисками контрагентов стали менее полными. Правительство РФ разрешило компаниям и банкам с 1 октября 2021 года до 31 декабря 2022 года не раскрывать часть обязательной информации или предоставлять ее в ограниченном объеме. В фокус пристального внимания служб безопасности и риск-менеджеров попадают публикации в СМИ, как источник наиболее оперативных данных о надежности компании. В статье мы рассказываем, как выявить риски контрагента по публикациям в СМИ и выбирать источники, заслуживающие доверия.

15.06.2022 10:11

Попробуйте технологии SCAN в деле