В феврале ФАС признала «Новолипецкий металлургический комбинат», «Магнитогорский металлургический комбинат» и «Северсталь» нарушившими антимонопольное законодательство. Всем трем компаниям выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Каждой из компаний грозит оборотный штраф в размере от 1% до 15% от выручки, полученной от реализации горячекатаного плоского проката на внутреннем рынке за 2020 год. Штраф «Северстали» может составить от 730 млн рублей до 11 млрд рублей, НЛМК — от 600 млн рублей до 9 млрд рублей, ММК — от 1,3 млрд рублей до 19,2 млрд рублей.
| № | Компания | Упоминания в СМИ 1 полугодие 2022 | Упоминания в СМИ 2 полугодие 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Норильский никель | 46 896 | 57 090 |
| 2 | Северсталь | 36 172 | 33 360 |
| 3 | Русал | 26 861 | 36 171 |
| 4 | НЛМК | 25 798 | 34 720 |
| 5 | Алроса | 25 110 | 23 479 |
| 6 | ММК | 19 824 | 24 021 |
| 7 | ЕвразХолдинг | 19 574 | 22 751 |
| 8 | Мечел | 18 302 | 21 299 |
| 9 | УГМК | 12 083 | 15 488 |
| 10 | Полюс | 10 478 | 8 205 |
| 11 | ТМК | 9 956 | 12 226 |
| 12 | Металлоинвест | 9 621 | 13 872 |
| 13 | Полиметалл | 5 731 | 5 294 |
| 14 | Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 5 090 | 4 463 |
| 15 | Petropavlovsk Plc | 4 786 | 4 461 |
| 16 | ОМК | 4 002 | 3 926 |
| 17 | Группа ЧТПЗ | 3 962 | 5 288 |
| 18 | Выксунский металлургический завод | 3 383 | 3 394 |
| 19 | РМК | 3 382 | 8 619 |
| 20 | Уральская Сталь | 2 426 | 3 069 |
| 21 | Челябинский Трубопрокатный Завод | 2 388 | 3 170 |
| 22 | ЧМК | 2 359 | 3 360 |
| 23 | Nordgold | 2 153 | 1 440 |
| 24 | Загорский трубный завод | 1 858 | 587 |
| 25 | Южуралзолото ГК | 1 683 | 1 950 |
| 26 | Первоуральский новотрубный завод | 1 436 | 2 277 |
| 27 | Ашинский Метзавод | 1 170 | 1 534 |
| 28 | Красцветмет | 1 123 | 824 |
| 29 | Высочайший, золотодобывающая компания | 888 | 993 |
| 30 | Лензолото | 709 | 755 |
В санкционный список ЕС попал Алексей Мордашов, основной владелец «Северстали». Он заявил, что не понимает: «Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом». 11 мая Алексей Мордашов подал жалобу в Европейский суд юстиции на решение ЕС ввести санкции против него. Представитель Мордашова отметил, что будут использованы все методы в рамках международного права для защиты интересов предпринимателя. 2 марта компания «Северсталь» заявила, что больше не может осуществлять поставки продукции в Евросоюз после санкций, введенных в отношении ее основного владельца Алексея Мордашова.
| № | Компания | Индекс заметности 1 полугодие 2022 | Индекс заметности 2 полугодие 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Норильский никель | 6 160 593 | 7 519 361 |
| 2 | Северсталь | 4 963 219 | 4 209 829 |
| 3 | ЕвразХолдинг | 3 837 432 | 3 290 559 |
| 4 | Русал | 3 310 725 | 5 202 044 |
| 5 | НЛМК | 3 228 108 | 5 186 502 |
| 6 | ММК | 3 189 731 | 3 831 481 |
| 7 | Алроса | 3 041 569 | 2 707 264 |
| 8 | Мечел | 2 385 210 | 3 182 079 |
| 9 | УГМК | 2 073 012 | 2 489 717 |
| 10 | ТМК | 1 769 684 | 2 099 399 |
| 11 | Металлоинвест | 1 630 913 | 2 566 033 |
| 12 | Полюс | 1 401 546 | 1 232 592 |
| 13 | Petropavlovsk Plc | 998 684 | 880 694 |
| 14 | ОМК | 658 930 | 643 751 |
| 15 | Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 654 978 | 1 176 349 |
| 16 | Группа ЧТПЗ | 626 386 | 868 148 |
| 17 | Полиметалл | 486 536 | 475 519 |
| 18 | Уральская Сталь | 458 461 | 557 663 |
| 19 | Челябинский Трубопрокатный Завод | 439 477 | 539 870 |
| 20 | Nordgold | 425 014 | 348 187 |
| 21 | РМК | 423 116 | 1 216 331 |
| 22 | ЧМК | 348 220 | 437 209 |
| 23 | Загорский трубный завод | 347 835 | 45 519 |
| 24 | Выксунский металлургический завод | 298 365 | 293 010 |
| 25 | Южуралзолото ГК | 296 403 | 342 026 |
| 26 | Высочайший, золотодобывающая компания | 235 364 | 221 216 |
| 27 | Первоуральский новотрубный завод | 184 075 | 319 280 |
| 28 | Красцветмет | 159 098 | 51 097 |
| 29 | Ашинский Метзавод | 129 420 | 83 107 |
| 30 | Арконик СМЗ | 112 769 | 43 323 |
8 марта международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте 52 российских корпораций и компаний до «CCC-», рейтинг направлен на пересмотр с возможным понижением. Среди компаний и корпораций — «Лукойл», «Алроса», «Газпром», «Роснефть», «Северсталь», «Новатэк», «Ростелеком», «Мегафон», X5 Group, «Яндекс», РЖД. Также в списке — «Транснефть», «Норникель», НЛМК, «Новатэк», Фосагро, «Сибур», «Мосэнерго», «Совкомфлот», «РусГидро», «Россети», «Магнит».
15 марта объявили о четвёртом пакете санкций ЕС против РФ, запрещен импорт из РФ части сталелитейной продукции. Это около 40% экспорта российской стали в Европу, который в прошлом году составил порядка 9 миллиардов долларов.
Запрет вводится на электротехническую сталь, холоднокатаную сталь, а также объемы сверх ограничительных квот на горячекатаную сталь и сортовой прокат. При этом запрет не распространяется на слябы. Основной удар придется на «Северсталь», которая от экспорта в Европу в 2021 году получила 34,2% выручки. НЛМК получил от продаж в ЕС 17,5% выручки в 2021 году, однако компания производит прокат в ЕС, имея там соответствующие мощности, которые обеспечивает слябами, и от новых санкций потеряет меньше.
| № | Компания | Охват аудитории 1 полугодие 2022 | Охват аудитории 2 полугодие 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Норильский никель | 233 075 603 | 232 564 978 |
| 2 | Северсталь | 219 266 139 | 172 756 732 |
| 3 | Алроса | 158 190 274 | 77 616 150 |
| 4 | Русал | 156 342 957 | 196 610 181 |
| 5 | Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 149 432 539 | 70 353 202 |
| 6 | НЛМК | 145 571 193 | 194 414 842 |
| 7 | ЕвразХолдинг | 143 756 040 | 198 344 039 |
| 8 | ММК | 142 049 320 | 138 239 769 |
| 9 | Мечел | 127 592 898 | 123 359 402 |
| 10 | УГМК | 114 810 833 | 112 469 300 |
| 11 | Полиметалл | 105 941 352 | 59 842 293 |
| 12 | Nordgold | 103 325 283 | 25 392 630 |
| 13 | Металлоинвест | 102 180 522 | 126 382 683 |
| 14 | Полюс | 100 778 551 | 109 587 512 |
| 15 | ТМК | 952 76 370 | 94 684 778 |
| 16 | Группа ЧТПЗ | 59 601 786 | 59 713 534 |
| 17 | РМК | 54 745 048 | 127 694 986 |
| 18 | Челябинский Трубопрокатный Завод | 52 503 090 | 37 849 862 |
| 19 | Petropavlovsk Plc | 44 532 444 | 32 951 910 |
| 20 | ОМК | 43 735 266 | 50 347 460 |
| 21 | Арконик СМЗ | 36 223 495 | 25 959 112 |
| 22 | ЧМК | 34 170 137 | 20 179 207 |
| 23 | Южуралзолото ГК | 33 641 506 | 35 201 550 |
| 24 | Выксунский металлургический завод | 31 701 515 | 43 693 066 |
| 25 | Русская платина | 30 915 628 | 24 945 631 |
| 26 | Загорский трубный завод | 25 462 922 | 4 035 118 |
| 27 | Первоуральский новотрубный завод | 24 227 508 | 17 744 643 |
| 28 | Высочайший, золотодобывающая компания | 23 199 143 | 31 891 770 |
| 29 | Красцветмет | 18 438 423 | 17 686 556 |
| 30 | КУМЗ | 14 768 089 | 4 207 722 |
Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн тонн стальной продукции в год. Но им пришлось делать большие скидки — до 25%.
23 марта Минпромторг предложил установить максимально допустимые цены на металлы и сырье на российском рынке, отвязав их от курса доллара и цен на LME (Лондонская биржа металлов). Цены компании для российских покупателей были привязаны к котировкам никеля на LME. 22 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство договорилось с металлургами рассчитывать внутренние цены, исходя из рублевой составляющей.
После этого «Норникель» и UC Rusal зафиксировали цены на металлы на уровне февральских. Кроме того, «Норникель» получил от Минпромторга фиксированную рекомендованную цену на медь.
30 мая Правительство России ввело с 1 июня до 31 июля тарифные квоты на экспорт лома и отходов черных металлов. Теперь при экспорте металла в объеме до 540 тыс. тонн пошлина составит €100 за тонну. При превышении этого показателя — €290 за тонну. Особый акцент сделан на том, что установленный объем тарифной квоты (до 540 тыс. тонн) дифференцирован по регионам с учетом их промышленной специфики. Пошлины действуют только в отношении экспорта за пределы ЕАЭС.
29 апреля «Северсталь» завершила сделку по продаже «Воркутаугля» «Русской энергии». «Северсталь» подтверждает, что в перспективе планирует сохранить сотрудничество с «Русской энергией» и остаться ключевым потребителем воркутинских углей, заключив соответствующий долгосрочный контракт в день закрытия сделки по продаже «Воркутауголь». Впервые о сделке стало известно 2 декабря 2021 г. Ранее в марте 2022 года суд признал 11 человек виновными в гибели в общей сложности 36 человек при аварии на шахте «Северная» (филиал АО Воркутауголь) в Коми в 2016 году. 10 человек признаны виновными за нарушение промышленной безопасности, еще один — за халатность.
Производство стали в России в январе-апреле снизилось на 0,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года – до 25,1 млн т. В апреле производство по сравнению с апрелем 2021-го выросло на 0,6% – до 6,4 млн т, хотя снизилось по сравнению с мартом, когда производство оценивалось в 6,6 млн т. Представитель «Северстали» сказал, что ситуация с заказами крайне напряженная. Компания планирует работу агрегатов исходя из загрузки, в том числе корректируя ее за счет сдвига ремонтной программы, но часть оборудования уже находится в простое.
5 мая Минпромторг поддержал предложение ассоциации «Русская сталь» установить максимальный размер платежей по налогу НДПИ на уровне 131 млрд руб. Указанная сумма заложена в бюджет вместе с доходами от НДПИ при производстве цветных металлов и минеральных удобрений. В совокупности – 179 млрд руб.
Цены на сталь и стальной прокат в России к концу мая вплотную приблизились к уровню экспортного паритета. Это произошло за счет укрепления рубля к доллару, снижения спроса на металл и усиления конкуренции на внутреннем рынке на фоне закрытия для российских металлургов рынка ЕС из-за санкций.
Горячекатаный прокат в России с января по начало июня подешевел на 40% до 46 272 руб./т, арматура – на 41% до 41 163 руб./т. В январе средняя цена горячекатаного рулона в РФ составляла порядка 77 000 руб./т, а январские котировки на Лондонской бирже металлов (LME) на базисе FOB в Китае были на 35% ниже: $749/т, или порядка 55 700 руб./т по тогдашнему курсу. Аналогичная ситуация складывалась и в сегменте арматурного проката, который в январе в России стоил около 70 000 руб./т, а на базисе FOB в Турции – на 26% ниже: $712/т, или порядка 55 500 руб./т.
В мае по сравнению с апрелем подешевели стальные сварные трубы в РФ на 35%. Также в цене упали медный концентрат на 33%, коксующийся уголь на 19%, феррованадий на 35%, необработанное или полуобработанное золото – на 21%, никелевые и цинковые концентраты на 42,4% и 23,6% соответственно. Магний и сплавы на основе магния потеряли в стоимости 20%, необработанное олово -18,3%, необработанный титан и ферросиликомарганец — 14,8%, прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов — 14,4%.
Попавший под западные санкции глава «Северстали» Алексей Мордашов на ПМЭФ попросил власти РФ отменить валютный контроль и отказаться от НДС с авансов, полученных за поставку товаров. На деловом завтраке «Сбера» в ходе ПМЭФ Алексей Мордашов сообщил, что падение производства на предприятиях «Северстали» достигает 25-30%.
На ПМЭФ Металлоинвест и Росприроднадзор подписали соглашение об участии в эксперименте, в рамках которого Росприроднадзор будет предоставлять Металлоинвесту свои консультации по соответствию новых инвестиционных проектов требованиям природоохранного законодательства. Цель проекта — внедрение консультирования в обеспечении экологической безопасности производства и повышение эффективности взаимодействия Росприроднадзора и промышленных компаний.
Алроса
Компания «Алроса» расположилась на 5 месте в рейтинге по количеству публикаций. Основные инфоповоды компании за полугодие:
- Цены на алмазы с начала марта заметно выросли на фоне санкций против «Алросы», в то время как международная алмазодобывающая корпорация De Beers имеет ограниченные возможности для компенсации потерь поставок.
- Индийские покупатели находятся в поиске способов приобретения алмазов у российской «Алросы» после введения санкций в отношении компании.
- Власти Красноярского края, компания «Алроса» и Красноярский НИИ геологии и минерального сырья договорились о совместной работе по изучению перспективных алмазоносных площадей в Эвенкии.
- «Алроса» увеличила продажи алмазов и бриллиантов в 2021 г. в 1,5 раза, до $4,17 млрд.
Главные темы публикаций
- Fitch отозвало рейтинги российских компаний, в том числе «Металлоинвеста», «Полюса», «Северстали», «Сибура», «Уралкалия», «Nordgold», «Evraz», «Норникеля», НЛМК, «Русала», «ВСМПО-Ависма», ММК и других. В рамках четвертого пакета санкций ЕС, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ, государственные структуры и компании, предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.
- Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил ходатайство Енисейского управления Росрыболовства к НТЭК, дочернему предприятию «Норникеля» об увеличении исковых требований на 311 млн рублей после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Первоначальный размер исковых требований составлял 58,7 млрд рублей.
- «Росатом» и «Норильский никель» планируют разработку литиевого Колмозерского месторождения в Мурманской области. После остановки поставок из Аргентины и Чили в России возникает дефицит литиевого сырья, несмотря на 3 место в мире по запасам. Сейчас изучается минерально-сырьевая база с целью выбора «пилотного» месторождения.
- Великобритания ввела санкции против Evraz, заморозив ее активы в стране и запретив британским физическим и юридическим лицам ведение бизнеса с компанией.
- ЧП в мае: задымление на руднике «Норникеля» «Комсомольский» в Норильске, пожар на заводе ТМК в Каменск-Уральском, пожар на территории НЛМК.
- Правительство РФ разрешило «Норильскому никелю» сохранить программу американских депозитарных расписок. В. Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. У правительства РФ есть право разрешить дальнейшее обращение депозитарных расписок за рубежом, выпущенных ранее.
- Американский производитель алюминиевой продукции Arconic продаст российский металлургический завод в Самаре с потерями в 500 млн долларов из-за конфликта на Украине. Работали на предприятии 3000 человек, об увольнении сотрудников сведений нет.
- Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris приостановил все продажи и закупки в РФ и инвестиции в совместное с «Северсталью» строительство завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента.
- В кузбасской шахте «Ерунаковская», принадлежащей компании Evraz, произошел порыв водоотвода. На момент ЧП в шахте было примерно 210 человек. Есть пострадавшие, погибли двое горняков.
- В мае и начале июня советы директоров группы российский компаний («Русал», «ММК», «Северсталь», «Кокс», «Мечел», «Уралэлектромедь», «НЛМК») рекомендовали общегодовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год, что спровоцировало падение акций большинства предприятий.
- Акции «Северстали» 2 июня упали до минимума с 2020 г. после введения санкций США – они теряли 8,06%, опускаясь до 885,2 руб. за бумагу. Акции российского металлургического сектора в целом попали под давление, помимо «Северстали», подешевели еще и бумаги НЛМК, «Мечела» и ММК: обыкновенные акции «Мечела» на 3,5%, до 126 рублей, префы на 8,71%, до 139,85 рубля, акции ММК — на 5,7%, до 32,9 рубля.
- Фондовый рынок РФ не поддался паническим настроениям после возврата «коротких» продаж, среди наиболее растущих акции котировки «Полиметалла», они росли два дня подряд при том, что цены на золото и серебро не развили краткосрочное восходящее движение.
- По июньскому прогнозу НЛМК в России в 2022 году ожидается снижение впуска металлопродукции по сравнению с 2021 годом – в первом полугодии на 15% (на 11 млн тонн меньше), во втором полугодии на 26% (на 9 млн тонн меньше). ММК сообщал о вероятности уменьшения загрузки производственных мощностей в июне более чем на 40%, «Северсталь» – о снижении производства от 20% до 40%.
- В 2022 году ожидается падение российского экспорта стальной продукции на четверть из-за снижения объемов производства. Самым значительным оно будет в сегменте горячекатаного проката – порядка 29% до 10,7 млн тонн. Основные причины – снижение инвестактивности в строительной отрасли и сокращение спроса в РФ, остановка экспорта в ЕС и США, отказ иностранных потребителей от российской стальной продукции.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
Тестовый доступ