Ключевыми темами во втором квартале были новые санкции США и ЕС, которые затронули российский энергетический сектор, финансовые и операционные отчетности компаний, а также новости по дивидендам. Во втором квартале продолжались атаки дронов на российские предприятия. В частности, БПЛА долетел до «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Предприятие расположено в 1400 км от госграницы, атака стала самой удаленной на объекты российского ТЭКа. Несколькими днями позже беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ «Лукойла».
Количество упоминаний «Газпрома» продолжило расти с начала года. В июне США ввели санкции против российского энергетического сектора, санкции затронули «Газпром инвест». В то же время ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России, который в числе прочего запретил транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, а также инвестиции и предоставление европейских технологий и услуг для завершения СПГ-проектов на территории России. При этом полного запрета на покупку российского газа странами ЕС нет.
Между тем, поставки российского газа в Европу били новые рекорды. Во втором квартале транзит газа через Украину вырос на 27% год к году, поставки по «Турецкому потоку» в Европу увеличились на 60%. Эксперты объясняют это привлекательными ценами «Газпрома» — российский газ сейчас является наиболее дешевым на европейском газовом рынке. Большинство стран ЕС подтвердили курс на отказ от российского газа, однако позже Евросоюз заявил, что обсуждает продолжение поставок в ряд стран через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году.
В поле повышенного внимания СМИ оставались поставки «Газпрома» в Молдавию. Страна не намерена отказываться от российского газа и с весны закупает его по более низкой цене.
«Газпром» во втором квартале продолжал налаживать связи с Беларусью, Казахстаном и Узбекистаном. На ПМЭФ компания подписала долгосрочные контракты на транзит российского газа потребителям в Узбекистане и Киргизии через Казахстан. Кроме того, «Казакгаз» и «Газпром» заявили, что прорабатывают возможность строительства газопровода из России для газификации регионов Казахстана.
В апреле стало известно, что «Газпром» стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай. «Газпром» заявил, что в планах – наращивание поставок в страну. В мае тема расширения российских поставок газа, а также строительства газопровода «Сила Сибири – 2» стала одной из ключевых в повестке встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина в Китае. По данным СМИ, переговоры по теме затянулись, так как стороны не могут прийти к консенсусу о стоимости контракта. Стало известно, что Китай требует внутрироссийских цен.
«Газпром» продолжает искать альтернативные пути расширения поставок после потери существенной части европейского рынка. Компания подписала меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран. Соглашение может повлечь за собой идею поставок в Индию и Пакистан. Эксперты отметили, что укрепление позиции на Ближнем Востоке может стать важным стратегическим шагом для компании, однако ключевым вопросом останется рентабельность таких поставок.
В апреле громким инфоповодом стала передача дочерней структуре «Газпрома» под управление «дочек» итальянской компании Ariston и немецкой BSH Hausgerate, входящей в Bosch Group. Глава МИД Италии назвал решение о национализации предприятия неожиданным и пообещал защитить бизнес. Евросоюз призвал РФ отозвать решение. В ЕС отметили, что национализация иностранных активов подчеркивает пренебрежение Москвы международными нормами. Российская сторона заявила, что действие находится в рамках правового поля в ответ на недружественные действия США и ЕС.
Во втором квартале «Газпром» опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Компания впервые за 25 лет получила убыток в размере 629 млрд рублей. В прошлом году компания, напротив, отчиталась о прибыли в 1,2 трлн рублей. Выручка «Газпрома» сократилась на 27%. При этом долговая нагрузка компании выросла. Отчет стал худшим в истории публикации отчетностей компании по Международным стандартам финансовой отчетности. Позже акционеры «Газпрома» утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Весной «Газпром» сообщил, что в 2024 году выделил рекордные средства – 270,3 млрд рублей — на развитие газификации и догазификацию регионов. В течение года планируется газифицировать около 700 населенных пунктов. Интерес СМИ во II квартале 2024 года по-прежнему вызывали мероприятия Группы «Газпром межрегионгаз» по вводу в эксплуатацию новых газовых объектов и подключению домовладений к газовым сетям в рамках догазификации. Особый интерес вызывает тема догазификации домовладений в садоводствах газифицированных населенных пунктов.
| № | Наименование | Упоминания в СМИ, II квартал 2024 | Упоминания в СМИ, I квартал 2024 | Изменения,% | Упоминания в СМИ, II квартал 2023 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром | 114 635 | 83 422 | 37% | 100 901 | 14% |
| 2 | Лукойл | 27 740 | 28 477 | -3% | 22 458 | 24% |
| 3 | Газпром нефть | 27 249 | 21 184 | 29% | 26 162 | 4% |
| 4 | Роснефть | 24 846 | 21 895 | 13% | 28 208 | -12% |
| 5 | Транснефть | 22 904 | 19 987 | 15% | 21 051 | 9% |
| 6 | Газпром Межрегионгаз | 16 778 | 13 905 | 21% | 19 423 | -14% |
| 7 | Новатэк | 16 741 | 15 671 | 7% | 15 940 | 5% |
| 8 | Татнефть | 13 183 | 10 786 | 22% | 14 107 | -7% |
| 9 | СИБУР ХОЛДИНГ | 11 502 | 10 100 | 14% | 12 135 | -5% |
| 10 | Сургутнефтегаз | 11 208 | 7 478 | 50% | 8 424 | 33% |
| 11 | Русснефть | 6 791 | 2 909 | + 2 раза | 1 865 | + 3 раза |
| 12 | Nord Stream-2 AG | 5 018 | 6 766 | -26% | 9 877 | -49% |
| 13 | Арктик СПГ 2 | 3 728 | 2 472 | 51% | 1 988 | 88% |
| 14 | Башнефть | 3 654 | 3 130 | 17% | 3 848 | -5% |
| 15 | Газпром экспорт | 3 022 | 1 577 | + 2 раза | 1 490 | + 2 раза |
| 16 | Мособлгаз | 2 491 | 2 280 | 9% | 3 809 | -35% |
| 17 | Ямал СПГ | 2 379 | 1 930 | 23% | 4 054 | -41% |
| 18 | Зарубежнефть | 2 099 | 491 | + 4 раза | 1 083 | + 2 раза |
| 19 | ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ | 1 874 | 535 | + 3 раза | 1 036 | + 2 раза |
| 20 | Танеко | 1 848 | 375 | + 5 раз | 451 | + 4 раза |
На второй строчке рейтинга упоминаемости разместился «Лукойл». Самой громкой новостью стало уголовное дело о коррупции в отношении представителей ФТС России, а также руководителя одного из структурных подразделений «Лукойла» Алексея Степанова, который обвиняется в даче крупной взятки сотрудникам ФТС. Алексей Степанов был арестован в апреле. СМИ стало известно, что фигурантом дела также числился бывший вице-президент компании Виталий Робертус, умерший в марте этого года.
«Лукойл» продолжал расширять партнерство на азиатских рынках. СМИ обсуждали стоимость вхождения «Лукойла» в совместные проекты с «Казмунайгазом» в Казахстане. Российская компания заплатила за это $200 млн.
Тем временем в России правительство вновь отказало «Лукойлу» в лицензии месторождения «Надежда» в Балтийском море. Компания пытается получить участок с 2016 года. Минприроды требует от компании более актуальных данных по экологической безопасности геологоразведки в этом районе.
Обсуждаемой темой остается ситуация вокруг активов «Лукойла» в Болгарии. В стране начали инвентаризацию запасов НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас». Параллельно с этим конституционный суд Болгарии отклонил запрос президента страны Румена Радева о признании незаконным решения парламента и правительства о расторжении концессии «Лукойла» на нефтяной терминал «Росенец».
В апреле собрание акционеров «Лукойла» утвердило финальные дивиденды по итогам 2023 года в размере 498 рублей на акцию. На дивиденды будет направлено 345,047 млрд рублей.
«Лукойл» обнародовал данные по доказанным запасам углеводородов, которые на конец 2023 года составили 15,1 млрд баррелей нефтяного эквивалента. В 2023 году инвестиции компании в геологоразведку могут вырасти на 30%.
СМИ во втором квартале внимательно следили за ремонтами на НПЗ «Лукойла». Ранее компания остановила работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. Ранее высказывались опасения, что ремонт может затянуться из-за невозможности быстро заменить детали. Во втором квартале Нижегородский завод «Лукойла» вышел из ремонта, установка на заводе была запущена. Кроме того, компания сообщила, что в штатном режиме работает Волгоградский НПЗ, который в феврале вышел из строя после атаки БПЛА.
Резонансными во втором квартале стали ряд происшествий на предприятиях «Лукойла» Так, три человека пострадали при монтаже оборудования на заводе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово. Два человека погибли в результате пожара на Ухтинском НПЗ «Лукойла».
| № | Наименование | Индекс заметности, II квартал 2024 | Индекс заметности, I квартал 2024 | Изменения,% | Индекс заметности, II квартал 2023 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром | 16 826 754 | 11 788 331 | 43% | 15 758 268 | 7% |
| 2 | Роснефть | 3 817 388 | 3 734 794 | 2% | 6 006 511 | -36% |
| 3 | Газпром нефть | 3 698 892 | 3 191 418 | 16% | 4 137 198 | -11% |
| 4 | Лукойл | 3 428 728 | 4 153 505 | -17% | 3 217 151 | 7% |
| 5 | Транснефть | 3 130 340 | 3 591 932 | -13% | 3 444 858 | -9% |
| 6 | Газпром Межрегионгаз | 2 028 043 | 1 702 716 | 19% | 2 630 799 | -23% |
| 7 | Новатэк | 1 743 565 | 2 659 756 | -34% | 3 089 395 | -44% |
| 8 | СИБУР ХОЛДИНГ | 1 599 041 | 1 650 985 | -3% | 1 576 222 | 1% |
| 9 | Татнефть | 1 498 238 | 1 274 581 | 18% | 2 212 969 | -32% |
| 10 | Сургутнефтегаз | 1 203 070 | 768 907 | 56% | 1 386 547 | -13% |
| 11 | Газпром экспорт | 1 062 751 | 453 736 | + 2 раза | 371 051 | + 3 раза |
| 12 | Nord Stream-2 AG | 939 892 | 1 480 520 | -37% | 2 152 900 | -56% |
| 13 | Башнефть | 623 835 | 430 787 | 45% | 624 588 | 0% |
| 14 | Мособлгаз | 491 110 | 443 988 | 11% | 597 533 | -18% |
| 15 | Арктик СПГ 2 | 451 169 | 460 785 | -2% | 432 772 | 4% |
| 16 | Газпромнефть-ОНПЗ | 362 129 | 133 294 | + 3 раза | 453 748 | -20% |
| 17 | ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ | 360 342 | 87 850 | + 4 раза | 150 210 | + 2 раза |
| 18 | Русснефть | 306 168 | 350 919 | -13% | 301 484 | 2% |
| 19 | Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р | 283 206 | 371 736 | -24% | 440 760 | -36% |
| 20 | Ямал СПГ | 269 703 | 173 061 | 56% | 741 508 | -64% |
«Роснефть» по итогам второго квартала разместилась на четвертой строчке рейтинга по упоминаемости в СМИ и на второй по Индексу заметности и охвату аудитории. Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил на энергетической панели ПМЭФ, на которой представил анализ текущей ситуации на энергетическом рынке. Он заявил, что стратегия «зеленого» перехода не проработана с точки зрения создания инфраструктуры, финансирования и обеспечения сырьевой базой и в текущем виде нереалистична. Также Сечин заявил, что эффект сделки ОПЕК+ слабо влияет на рынок из-за большого запаса свободных добычных мощностей в мире.
Важным инфоповодом стало подписание годового контракта с индийской нефтеперерабатывающей компанией Reliance Industries Limited о покупке как минимум 3 млн баррелей нефти в месяц. Оплата по договору будет производиться в рублях.
СМИ следили за публикацией финансовых результатов «Роснефти» по МСФО и операционными итогами за I квартал. Чистая прибыль компании увеличилась на 92,8% по сравнению с показателем IV квартала 2023 года. EBITDA по итогам января-марта увеличилась на 42%, до 857 млрд руб. Компания также сообщила, что снизила объемы переработки нефти в РФ из-за проведения ремонтных работ на НПЗ, вызванных форс-мажорными обстоятельствами.
«Роснефть» сообщила, что возобновит программу выкупа акций объемом до 102,6 млрд рублей. Продление программы отражает уверенность совета директоров в фундаментальных показателях и перспективах развития компании. В конце июня на годовом собрании «Роснефти» акционеры утвердили финальные дивиденды за 2023 год в размере 29,01 рублей на акцию.
В поле внимания СМИ были инициативы «Роснефти» в законодательной сфере. Так, Игорь Сечин предложил правительству отменить авансовые платежи за электроэнергию для промышленности, чтобы снизить потребности в привлечении заемных средств. Кроме того, топ-менеджеры «Роснефти» предложили ввести мораторий на обнуление бюджетных выплат по демпферу на полгода. Также компания обратилась в правительство с просьбой продлить на два года сроки получения инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть, а также предоставить другие налоговые льготы. «Роснефть» также предложила отказаться от использования котировок Urals в портах Европы для расчета нефтяных налогов. Цель – исключить необоснованное увеличение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль. В профильных ведомствах пообещали проработать инициативы компании. Позже стало известно, что Минфин не поддержал предложение «Роснефти» о введении моратория на обнуление бюджетных выплат по демпферу.
Между тем, проект «Роснефти» «Восток Ойл» может получить льготу по налогу на прибыль. Правительство предлагает повысить налоги на 5 п.п. с 2025 года — до 25%. Сделать исключение для проекта и сохранить ставку в 20% предлагает Минфин.
СМИ следили за первым зарубежным визитом Владимира Путина после пятой инаугурации. В мае он посетил Китай. В расширенный состав российской делегации от представителей бизнеса в числе прочих вошел глава «Роснефти» Игорь Сечин.
| № | Наименование | Охват аудитории, II квартал 2024 | Охват аудитории, I квартал 2024 | Изменения,% | Охват аудитории, II квартал 2023 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром | 321 520 429 | 283 525 308 | 13,4 | 336 668 502 | -4,5 |
| 2 | Роснефть | 237 106 889 | 208 735 379 | 13,6 | 306 179 312 | -22,6 |
| 3 | Лукойл | 210 616 983 | 233 827 454 | -9,9 | 195 566 664 | 7,7 |
| 4 | СИБУР | 201 190 253 | 185 684 595 | 8,4 | 151 115 456 | 33,1 |
| 5 | Газпром нефть | 186 339 816 | 253 658 395 | -26,5 | 228 090 776 | -18,3 |
| 6 | Транснефть | 177 615 887 | 165 458 474 | 7,3 | 206 863 719 | -14,1 |
| 7 | Новатэк | 153 152 587 | 212 187 802 | -27,8 | 207 280 550 | -26,1 |
| 8 | Татнефть | 145 242 247 | 96 255 602 | 50,9 | 127 573 310 | 13,9 |
| 9 | Nord Stream-2 AG | 134 603 864 | 181 532 175 | -25,9 | 180 156 474 | -25,3 |
| 10 | Газпром Межрегионгаз | 130 589 520 | 82 914 524 | 57,5 | 92 689 695 | 40,9 |
| 11 | Арктик СПГ 2 | 93 559 621 | 86 008 617 | 8,8 | 120 438 593 | -22,3 |
| 12 | Сургутнефтегаз | 86 077 898 | 54 894 420 | 56,8 | 72 680 957 | 18,4 |
| 13 | Ямал СПГ | 73 478 068 | 64 101 740 | 14,6 | 158 883 790 | -53,8 |
| 14 | Зарубежнефть | 63 683 834 | 13 240 978 | +4,8 раза | 63 132 084 | 0,9 |
| 15 | Газпром экспорт | 57 837 521 | 38 135 486 | 51,7 | 56 707 675 | 2,0 |
| 16 | Башнефть | 56 770 465 | 84 382 807 | -32,7 | 53 006 480 | 7,1 |
| 17 | Газпром нефтехим Салават | 55 524 293 | 4 936 549 | +11 раз | 14 928 212 | +3,7 раза |
| 18 | Мособлгаз | 53 673 798 | 36 874 142 | 45,6 | 43 014 317 | 24,8 |
| 19 | Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р | 51 024 936 | 36 826 220 | 38,6 | 51 097 076 | -0,1 |
| 20 | Nord Stream AG | 50 473 497 | 73 588 971 | -31,4 | 80 000 591 | -36,9 |
«Газпром нефть» во втором квартале заняла третью строчку медиарейтинга по числу упоминаний и Индексу заметности. Наиболее обсуждаемыми в СМИ были заявления председателя правления компании Александра Дюкова. В частности, Дюков представил цифровые проекты компании премьер-министру Михаилу Мишустину на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Дюков также активно комментировал новостные поводы возглавляемой компании на ПМЭФ. Еще одним заметным информационным событием с участием Дюкова во втором квартале стала его лекция о развитии рынка нефти, которая была проведена на выставке «Россия» под эгидой общества «Знание». Во втором квартале «Газпром нефть» отчиталась о финансовых результатах по МСФО за 2023 год. По итогам прошлого года компания обеспечила рекордный рост выручки: она составила 3,52 трлн рублей — на 3,2% выше результата 2022 года. По результатам девяти месяцев дивидендные выплаты «Газпром нефти» составили 82,94 рубля на акцию. Выплата финальных дивидендов составит 19,49 рубля на акцию.
Таким образом, по итогам 2023 года компания выплатит рекордные дивиденды в 102,43 рубля на акцию. Широко освещаемыми СМИ стали соглашения «Газпром нефти» на ПМЭФ с регионами, компаниями, а также научными и образовательными учреждениями. Другим заметным направлением внешних коммуникаций «Газпром нефти» во 2 квартале 2024 года стала тема подготовки кадров и развития потенциала сотрудников. По итогам 2023 года компания вошла в пятерку самых привлекательных работодателей России в ежегодном рейтинге национальной HR-премии. Кроме того, «Газпром нефть» активно развивает собственную программу «Лига колледжей», цель которой — популяризация технических специальностей и привлечение выпускников к работе в нефтегазовой отрасли. Важным инфоповодом стала реформа структуры управления компании. По аналогии с материнской компанией теперь в «Газпром нефти» основные направления деятельности будут курировать профильные департаменты. В мае «Газпром нефть» начала добычу углеводородов на участке 3А ачимовских залежей Уренгойского месторождения в ЯНАО, который считается одним из крупнейших в мире по начальным запасам углеводородов. В Томской области «Газпром нефть» обнаружила месторождение с геологическими запасами около 30 млн тонн углеводородов. Важной новостью стало завершение на месторождениях «Газпром нефти» отраслевых испытаний первого отечественного флота для гидравлического разрыва пласта. Появление флота ГРП российского производства поможет развивать добычу и станет важным шагом по достижению технологического суверенитета. Также в мае компания объявила о запуске первого в России электрического аэродромного топливозаправщика. Использование подобной техники с электродвигателем исключает эмиссию CO2, а также более чем на 60% снижает операционные затраты на ее эксплуатацию.
Главные темы публикаций
- США ввели санкции против российского энергетического сектора;
- Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Документ запрещает транзит российского СПГ через европейские порты;
- ЕС нарастил поставки газа из РФ в импорте до 15%, заменив трубопроводное топливо на СПГ;
- Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2024 году до $88,55 за баррель;
- ОПЕК+ договорились продлить добровольное сокращение добычи нефти на III квартал;
- Бизнес с 2025 года ждет повышение налога на прибыль с 20% до 25%;
- Компании нефтегазового сектора представили финансовые результаты по МСФО за 2023 год;
- «Газпром» впервые за 25 лет получил чистый убыток по МСФО в 2023 году;
- «Газпром» обновил рекорды по объемам поставок как на внутренний рынок, так и на внешний;
- «Газпром» стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай;
- Китай и Россия не пришли к соглашению по строительству «Силы Сибири – 2». Китай требует внутрироссийских цен;
- «Газпром» подписал с Казахстаном контракты на транзит газа в Узбекистан и Киргизию;
- «Газпром» подписал меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран;
- «Дочка» «Газпрома» получила российские бизнесы Ariston и Bosch;
- Добыча газа в РФ в январе — марте выросла сразу на 9,4%, до 196 млрд кубометров. Основной рост обеспечил «Газпром», независимые производители сохранили добычу на уровне прошлого года.
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: апрель — июнь 2024 г.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ “СКАН” российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
Тестовый доступ